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我国农药行业现状及发展

2021-08-27 352

市场部 鲍伟

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一、我国农药行业发展历程

我国农业行业伴随共和国的脚步已经走过70多个年头,大致可以分为以下四个发展阶段:

1、第一阶段:农药短缺阶段(建国-78年)

农药行业艰难起步,实行计划经济时代下的集中攻关、统一供给。当时,农业灾害十分严重,但农药品种少、产量低,远不能满足农业生产需要,每年因病、虫、草、鼠灾害,农作物要减产30%左右,我国农业生产的主要任务是解决粮食总量不足问题。中央领导人对农药十分重视,1955年毛泽东主席批示指出“在七年内,基本上消灭十几种不利于农作物的虫害和病害”。1958年,毛泽东主席亲自到南开大学化学系参观敌百虫、马拉硫磷等4个生产车间。1962年,周恩来总理提出“重工业部门要保证农业生产资料的生产,增产更多的化肥和农药。”使用的农药主要是有机汞、有机砷、有机氯(六六六、滴滴涕)等类别,防治害虫等方面发挥了巨大作用。20世纪70年代,五氯酚钠为我国“送瘟神”、防治血吸虫立下了汗马功劳。后由于毒性高、中毒事件频发逐步被禁用。

2、第二阶段:快速发展阶段(1978—1997年)

市场经济初期农药产能充分释放阶段,农药行业快速发展,草根创业英雄辈出,大量引进仿制高效适用品种,农药管理逐步进入法制化道路。

改革开放初期主要以有机氯类为主,占到农药使用量的70%。20世纪90年代,以甲胺磷为代表的有机磷类农药在我国粮食和经济作物上的使用量一度占到70%以上。(对硫磷(1605)、内吸磷(1509)称为“万灵药”“巨无霸”)。

1979年,农业部开始允许国外农药公司与中方合作,来中国联合进行新农药试验。随后大量进口产品进入我国,如“敌杀死”“巨星”等。

20世纪90年代,随着社会主义市场经济体制的发展,我国农药生产进入多元化,民营企业得到迅速发展,农药生产能力得到较快提升,在满足国内的同时开始出口,1994年我国农药出口额首次超过进口额。

3、第三阶段:转型升级阶段(1997-2017年)

 从1997年第一部《农药管理条例》出台到2017年新的《农药管理条例》颁布,农药行业管理法制化深入推进,国际一体化加快,农药安全管理意识增强。农药向着高效、低毒、低残留方向快速发展。烟碱类农药、昆虫生长调节剂以及生物农药得到了较快发展。高毒农药品种从占总产量的70%下降到2%以下,全面禁止甲胺磷、苯线磷等42种高危害(高毒和高风险)农药的销售和使用,对氧乐果、甲拌磷、氟虫腈等23种农药进行了使用限制。

4、第四阶段:创新创制阶段(2017.6—)

2017年6月,随着国务院新修订出台了《农药管理条例》,农药法制化管理进一步深入,农药进入新的全生命周期管理,行业整合加速,创新、高质量发展导向明显,农药行业进入创新、高质量发展的新阶段。这一阶段目前正在进行之中,何时会进入阶段尾声,我们无从得知。但该阶段面临的“危”与“机”清晰可见。一是环保压力,二是国际国内市场的不确定性。矛盾和问题对于农药行业发展既是重大挑战,也为企业转型升级提供了历史性机遇。随着社会经济文化的进一步发展,公众的自我安全意识逐渐成熟,对于农药的认知也终将回归理性和客观。

 

二、我国农药行业发展现状

1、从2020年农药行业经济运行情况看,行业集中度逐年加强,兼并重组越来越多,我国农药行业逐步走出小而多,迈向大而强。

(1)全国农药行业规模以上企业全年营收2281亿元,利润192亿元,出库500亿元;

(2)全国农药行业规模以上企业农药产量情况:

农药类别

2020年产量(万吨)

2019年超能力(万吨)

同比

杀虫剂原药

29.62

30.66

-3.4%

除草剂原药

116.92

99.7

17.3%

杀菌剂原药

21.53

18.74

14.9%

植物生长调节剂

2.22

2.12

4.7%

化学农药原药

170.34

151.64

12.3%

(3)全国农药行业规上企业数量和销售总额逐年增加:

年份

百强企业总销售额(亿元)

入围门槛(亿元)

10亿元以上企业数量

2016年

1098.73

3.03

39

2017年

1542.57

3.88

50

2018年

1718.09

4.04

56

2019年

1836.08

3.99

59

2020年

2062.07

4.52

64

(4)百强企业销售额占比:

年份

总销售额

百强企业销售额

占比

2016年

3308.7

1098.73

33.21%

2017年

3080.13

1542.57

50.04%

2018年

2323.73

1718.09

73.94%

2019年

2146.4

1836.08

85.54%

2020年

2280.58

2062.07

90.42%

 

2、从登记的品种结构看,我国农药行业产品结构趋于合理,更加符合市场要求。

杀虫剂占比30.7%,除草剂占比35.2%,杀菌剂占比24.7%。 

3、从近几年登记产品的农药毒性和剂型看,我国农业行业监管趋严,低毒高效低残留及水基化等新型环保农药品种快速增长,更加符合未来环保安全的要求,也更符合农产品安全的要求。

随着农药使用及管理政策日趋严格,传统的高毒、低效农药将被加速淘汰,高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势,农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展,水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型得到快速的研发和推广。高效、安全、经济、环保农药新产品的普及将有效促进我国农药产品结构的优化调整,在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

高毒农药占比0.98%,中等毒农药占比14.2%,低毒微毒农药占比84.8%。

悬浮剂、可分散油悬浮剂、水分散粒剂等环保剂型从2015年的14.9%提高到21.4%,乳油、可湿性粉剂从53%下降到39.1%。 

4、从生产加工技术和研发创新看,我国农药生产工艺逐步优化,创新水平逐步提高。

随着我国农药行业集中度的提升,我国农药企业的研发投入将进一步提高,有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系,使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移,切实增加农药产品的科技含量和产品附加值,缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。

2016-2020年先后有14个自主知识产品的创制新品种获得登记,创新创制能力逐步提高。 

5、从市场经营环境看,我国农药行业经营更加专业化,市场明显规范。

截止2019年,全国已获得经营许可证的单位超过30万家,从业人员百万以上。我国农药市场抽检合格率从2015的84.2%提高到2018年的93.2%。 

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三、我国农药行业前景及发展趋势:

1、农药市场规模仍将持续增长。

一是不断增长的粮食需求,使用农药提升单位面积的产量,成为满足粮食需求的重要解决途径,使得农药需求伴随农业的发展持续增长;同时种植结构的改变和耕作方式的改进也在一定程度上增加农药的使用量;三是国家农药产业政策的支持,鼓励、引导和支持我国农药行业的持续、健康、稳定发展,促进农药行业供给端有望持续改善。

2、环保、安全要求不断提高,利于优势企业发展。

随着社会环境保护和食品安全意识的不断增强,农药生产和使用对环境的负面影响得到广泛关注。未来,技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重和资金实力不强的企业将逐渐失去生存空间,有利于环保达标、工艺先进的农药企业长期发展。

3、国际农药行业加速整合为我国农药行业发展带来机会。

我国农药行业近年来快速发展受益于全球农药产能转移的大趋势。国际大型农化企业专注于新药的研发与推广,为降低专利后产品的生产成本,将部分原料药和中间体的生产转移至发展中国家。目前,我国积极把握这一机遇,凭借成本和技术等多方面优势在全球农药生产环节中占据重要地位,成为全球最大的农药生产国和出口国。但随着我国的用工成本、原材料成本、环保安全成本上升,这一优势减弱,未来要向制造强国转变。

4、专利农药集中到期,给仿制企业带来巨大机遇。

我国在新农药创制方面相较于发达国家比较薄弱,拥有自主知识产权的产品相对较少,越来越多的国内企业将注意力转移到了专利即将到期的农药品种上。随着国外大量农药专利到期,业内具备技术优势、渠道优势和农药登记证的企业,将会率先涉足专利到期产品,并抓住市场发展带来的机遇。随着我国科学技术进步,企业综合实力增强,最终要从仿制走向创制。

5、行业整合加剧,兼并重组增多,企业规模越来越大,综合实力越来越强。

我国农药总体产量处于世界前列,但行业集中度低,不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。随着农药行业的快速发展,国内规模以上农药企业数量明显增加,企业实力有所增强。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路,随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。

6、原药、制剂一体化发展成为企业发展趋势。

随着行业纵向一体化的发展,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。原药制剂同时发展,更能使企业行稳致远,抗风险能力增强,也更加安全。未来无原药的制剂企业生存更加困难。

7、农药行业市场竞争趋于良性发展,良币驱逐劣币时代来临。

随着政府监管力度加强和行业政策转变,企业数量减少,规模企业增多,企业间差异化优势明显,竞争逐步趋于良性、有序。同时,产品由供过于求逐步到供求平衡,市场主导权将回到上游企业手中,农药定价权和博弈优势掌握在上游,渠道商博弈筹码衰减,未来对上游厂家的选边站队很关键。

8、农业种植服务理念转变,迫使农药营销模式发生改变。

随着农药价格涨势逐步向下游传导,种植户用药成本提升,将持续影响种植收益。种植户开始追求用药量和用药次数的减少,病虫害预防性栽培管理措施逐步深入民心。持续未作物增产为种植户增收成为企业和经销商的工作重点,技术和服务成为新的渠道利润点。

 

注:部分数据及资料摘自网络和相关机构发布的文章。

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